文章
- 产品
- 文章
半导体摆设举动半导体财产链的要害撑持，其起色程度直接决意了芯片筑造的前辈性和财产竞赛力。近年来，跟着环球半导体财产方式的演变以及国内策略的大肆帮帮，中国半导体摆设行业迎来了史无前例的起色时机。
自2006年国度“02专项”奉行以还，中国半导体摆设行业博得了明显转机。以北方华创、中微公司等为代表的国产摆设厂商慢慢兴起，片面产物已正在国内主流晶圆厂完毕行使。然而，与国际龙头比拟，国产摆设正在营收领域、工夫前辈性等方面仍存正在较大差异。格表是正在前辈造程（如14nm以下）摆设界限，国产摆设仍处于工夫追逐阶段，重心零部件的进口依赖也成为限造起色的要害瓶颈。
国产摆设厂商与国际龙头的差异：从营收领域来看，国际摆设龙头如行使质料（AMAT）、阿斯麦（ASML）和东京电子（TEL）等正在2023年的营收判袂到达约2000亿、2000亿和1000亿黎民币控造，而国内最大的半导体摆设厂商北方华创2023年营收约200亿黎民币控造，差异显着。
工夫方面，国产摆设正在成熟工艺（如28nm及以上）已基础满意国内需求，但正在前辈造程（如14nm及以下）仍面对工夫瓶颈，特别是正在光刻机、高端刻蚀机等要害摆设界限。
只管面对诸多挑拨，国产摆设厂商正在成熟工艺造程上已博得明显转机。比方，国产摆设正在洗刷、去胶以及氧化扩散炉等摆设上已基础完毕国产代替。其余，跟着国内晶圆厂的火速扩张，国产摆设的市集需求也正在不停减少。2023年，国内晶圆产线中标摆设中，国产摆设比例亲热一半，显示出国产摆设正在市集合的竞赛力正正在慢慢晋升。
依照Gartner数据，集成电途筑造摆设投资通常占集成电途筑造界限本钱性支付的70%- 80%。
且跟着工艺造程的晋升，摆设投资占比也将相应提升——当造程到达14/16nm时， 摆设投资占比可达85%。 芯片筑造是集成电途筑造进程中最首要、最庞大的闭节，对应摆设投资占比可达78%- 80%。
依照SEMI统计，2017-2020年间环球投产的半导体晶圆厂中，有42%位于中国大陆。2021-2023年间，环球新筑晶圆厂数目已达80座，此中约20座位于中国大陆。
跟着晶圆厂的火速扩张，半导体摆设的需求也延续增进。2019年中国大陆的半导体摆设发卖额为135亿美元，占环球市集份额的22.5%；到2023年，这一数字已增进至366亿美元，占环球市集份额的34.4%，年均复合增进率到达29%。
2022年10月，美国对中国半导体财产造裁升级，2023年3月，荷兰也参与了美国对华芯片出口管造的阵营。日本经济财产省也颁布修订表汇法功令，将23类前辈的芯片筑造摆设纳入出口治理的管造对象。
2022年，中国大陆半导体摆设行业团体进口金额到达347.2亿美元，出口金额达41.2亿美元，进出口商业逆差达306.0亿美元。2023年6月和7月，中国进口的半导体摆设价钱总额亲热50亿美元，较旧年同期的29亿美元增进了70%，此中大片面进口的半导体摆设来自于荷兰和日本，
环球半导体摆设市集高度集合，海表龙头厂商仍处于垄断职位，中国半导体摆设厂商已笼盖多个细分界限，但国产代替仍处于早期阶段。
依照SEMI，2022年中国晶圆厂商半导体摆设国产化率显着晋升，从21%晋升至35%。估计2025年，国产化率将会到达50%，并发端脱离对美国半导体摆设的依赖。
目前正在28nm及以上界限，中国半导体摆设厂商已基础完毕了全笼盖，片面刻蚀、洗刷闭节已促进至前辈造程节点，国产化率达80%以上。而正在14nm工艺上，中国半导体摆设厂商也完毕了50%以上的笼盖，国产化率可以到达了20%以上。目前正在14nm以下，国产化率仍较低，仅为10%控造。
区别产线对付光刻机的需求搭配是区其余，通过量价的方法对付环球的光刻机市集空间举行测算，获得2021-2023年环球光刻机市集领域约为145/164/244亿欧元。
细分类型来看，只管判袂率更高的浸没式光刻机和EUV光刻机需求量比拟幼，但因为其二者价钱明显高于更成熟的光刻机，以是其二者的市集领域也显着高于其他细分品类的光刻机。
光刻机举动最尖端半导体摆设品类，竞赛方式大白极高的集合度，且越高端的机型市集集合度越高。EUV光刻机市集由ASML垄断，ASML正在浸没式光刻机市集的市占率正在90%以上。正在判袂率较为成熟的KrF和i-line界限，日本的两家公司的Canon和Nikony同样盘踞一席之地。
光刻机整机市集大，国产化率极低，美方撮合荷兰对我国半导体财产举行造裁，从整机到零部件供应链，光刻机的全财产链国产化是自帮可控的一定结果。
国内线专项，依照公然音讯，上海微电子掌握整机的策画和拼装，光源、照明及曝光编造、工件台和浸没编造等由各个高校和科研院所牵头研发，正在财产化的过程中孵化出了一批公司。
国科稹密（投影物镜）、镭望光学（照明编造）、科益虹源（光源）、华卓精科（工件台）、启尔机电（浸没编造）等。
危机提示：本文实质仅供参考，不组成任何投资倡导。过往功绩不预示来日再现，市集有危机，投资需把稳。
上一篇：半导体设置股连续拉升半导体设置公司名单半导体设置是什么笑趣半导体设置有哪 下一篇：半导体筑设板块半导体财富链全景解析国内半导体筑设